Zash Caine (ザッシュ・ケイン Zasshu Kein), Menteri Kerajaan Stella dan ilmuwan sihir hitam, menyusup ke Kerajaan Fiore dan mencuri Naga Naga, seorang staf mistik ditemukan di pemakaman naga di bawah ibu kota. Keluarga kerajaan Fiore membesarkan Natsu Dragneel dan timnya dari serikat Fairy Tail untuk memulihkan staf, merinci bahwa hal itu diilhami dengan kekuatan magis yang mampu menghancurkan kerajaan. Penyihir mengikuti Zash ke Stella, yang penguasanya, Raja Animus (アニムス Animusu), bermaksud untuk menggunakan staf tersebut untuk sebuah ritual. Saat menyentuh staf, Natsu memicu alarm dan menarik perhatian Zash. Akhirnya, Fairy Tail dikalahkan oleh Zash dan unit elit kerajaan Three Stars – Swan (スワン Suwan^?), Doll (ドール Dōru), dan Gapri (ガプリ Gapuri) - yang menempatkan mereka di bawah tahanan dan membawa staf kembali.

Download Di Sini VIA Google Drive

Natsu lolos dari sel udara dan membebaskan yang lainnya, menghentikan Zash menggunakan Lucy Heartfilia sebagai pengorbanan darah untuk sihirnya. Penyihir menghindari Zash dengan bantuan Sonya (ソーニャ Sōnya), ajudan Animus dan teman masa kecilnya, dan kaki tangan Zash yang enggan. Sonya memohon dengan Fairy Tail untuk meninggalkan Dragon Cry di Stella, menjelaskan bahwa ritual mereka dengan staf bisa mencegah potensi bencana magis dari menghancurkan kerajaannya. Namun, Natsu menolak permintaannya, merasakan bahwa staf tersebut mengandung maksud naga jahat yang dibunuh oleh Acnologia.

Penyihir kembali menyusup ke kota untuk mengambil alih staf, mengalahkan Bintang Tiga dalam prosesnya. Sonya meraih Naga Naga dan, menyadari sifat sebenarnya, menolak memberikan stafnya pada Animus. Natsu tiba dan melihat Sonya berbicara kepada dirinya sendiri, mengungkapkan bahwa dia dikuasai oleh raja. Animus mengungkapkan dirinya sebagai naga yang menyegel dirinya sendiri di dalam tubuh Sonya untuk menipu kematian, muncul dalam pikirannya dalam kedok manusia untuk memanipulasinya. Karena tidak dapat melarikan diri dari tubuh Sonya, Animus melakukan ritual untuk membebaskan dirinya dengan menggunakan sihir staf, namun hanya berhasil muncul dalam bentuk yang tidak sempurna setelah Zash mencuri tongkat untuk dirinya sendiri. Memanggil tentara tentara buatan melawan Fairy Tail, Zash mencoba menghancurkan Fiore bersama stafnya, namun hancur oleh energi gaibnya.

Dalam perjuangan mereka untuk staf, Animus menusuk Natsu di salah satu paku dan akhirnya menyerap sihir staf, mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Natsu bertahan dari cederanya dan dengan kejam menyerang Animus, setengah tubuhnya mengambil naga; Animus mengenali Natsu sebagai E.N.D., "perusak semua", sebelum Natsu mengalahkannya. Kembali normal, Natsu sangat terguncang oleh transformasi dirinya, tapi Lucy menghiburnya, mengatakan bahwa dia masih terlihat seperti dirinya sendiri. Sementara itu, Sonya menghancurkan Dragon Cry, yang menonaktifkan tentara dan menyebabkan tubuh Animus memudar. Staf yang rusak beralih ke bentuk aslinya, sebuah pita, yang tertiup angin sepoi-sepoi.

Dalam adegan pasca-kredit, pita itu diambil oleh Acnologia dalam wujud manusia. Dalam kilas balik, Sonya kehilangan pitanya setelah terluka parah oleh geng Animus selama 400 tahun di masa lalu, mendorong Acnologia untuk membunuh mereka sebagai pembalasan; Animus sekarat menghuni tubuh Sonya selama ini, memungkinkan kelangsungan hidup mereka. Kembali ke masa sekarang, Acnologia dengan ceroboh menghancurkan pita itu saat Zeref mengamati dia dari jauh bersama Brandish μ dan Invel Yura, menyatakan pertarungannya dengan Natsu akan segera dimulai.